【サンプル】商談の受注活動を管理

【サンプル】商談の受注活動を管理

アプリストア内のサンプル「営業支援(フルパック)」をご紹介します。
顧客管理、商談管理、営業日報、見積管理、商品マスタの5つのアプリが利用できます。

顧客管理の登録画面です。
「関連情報」として商談管理、見積管理を、「活動記録」として営業日報も登録/表示ができます。
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詳細画面です。
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一覧画面です。

商談管理の登録画面です。
「日報情報」として営業日報、見積管理も登録/表示ができます。
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詳細画面です。
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一覧画面です。

かんばんビュー画面です。商談の進捗ごとに表示されます。(有償オプション機能
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営業日報の登録画面です。
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詳細画面です。
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一覧画面です。

見積管理の登録画面です。
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詳細画面です。
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一覧画面です。

指定した見積書をまとめてPDFやエクセルに出力できます。(有償オプション機能
雛形となるエクセルは別途用意します。

商品マスタの登録画面です。見積入力時に使用します。

詳細画面です。

一覧画面です。

アプリのインストールは以下手順となります。
[設定方法]
アプリ管理>ストアで探す
「パック」カテゴリー内の「営業支援(フルパック)」をインストール

アプリストアについては以下参照ください。
アプリストア

 

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カテゴリー:アプリ管理者

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