連携項目で選択した値に関連するものだけに絞り込む機能のご紹介です。
商談管理アプリです。
「顧客名」は顧客管理アプリを参照しています。設定①
営業日報アプリです。
「顧客名」は顧客管理アプリを参照しています。設定②
営業日報アプリの「案件」の参照設定で設定①＝設定②と指定することで絞り込みができます。
商談管理の一覧です。デモ株式会社で発生している案件は3件です。
このように営業日報登録時に対象案件のみが表示されます。
カテゴリー：アプリ管理者
連携項目で選択した値に関連するものだけに絞り込む機能のご紹介です。
商談管理アプリです。
「顧客名」は顧客管理アプリを参照しています。設定①
営業日報アプリです。
「顧客名」は顧客管理アプリを参照しています。設定②
営業日報アプリの「案件」の参照設定で設定①＝設定②と指定することで絞り込みができます。
商談管理の一覧です。デモ株式会社で発生している案件は3件です。
このように営業日報登録時に対象案件のみが表示されます。