他データベース連携にて親マスタを参照する際、フィルタを設定することで、全データではなく、条件を絞り込んだ状態のデータから参照することが出来ます。

例）顧客マスタ（親マスタ）を参照し、問合せ管理を起票する場合。
顧客マスタ内の全顧客ではなく、契約中顧客のみを参照する方法
（解約済み顧客に対する起票はない運用）

〈設定方法〉

  顧客マスタ（親マスタ）に“契約中”の顧客に絞り込むためのフィルタを設定します。
 

問合せ管理DBの連携設定にて、“契約中”フィルタを設定。
 

問合せ管理DBの項目設定にて、参照したい項目を“他データベース連携”に設定。

問合せ管理DB起票時、契約中顧客に絞り込んだ状態で検索可能となります。

上記設定を行うことで、問合せ管理DBに起票する際、全顧客からではなく、契約中顧客に絞り込んだ状態で検索することが出来るため、選択肢が絞られ、選びやすくなります。

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