SFA案件照会にて「売上/自社担当者」の組織情報がフィルタ・出力対象になりました。
〇案件フィルタ
<設定方法>
管理者設定/管理者SFA設定/案件フィルタ一覧
【案件】【統計情報】売上担当者 組織名 を追加し条件を入れる
〇案件CSV出力
<設定方法>
管理者設定/管理者SFA設定/案件情報CSV出力形式一覧
【案件】【統計情報】売上担当者 組織名/【案件】【特殊項目】自社担当者(組織) を追加
自社担当者(組織)は顧客フィルタ同様に組織一覧より指定する方法となります。
カテゴリー：管理者機能