顧客担当者を登録する際、「顧客担当者所属部門」を入力するとどこに反映されますか?

顧客担当者を登録する際、「顧客担当者所属部門」を入力するとどこに反映されますか?

日報新規作成画面の「面談検索」に反映されます。

<設定方法>

1.「顧客照会」の顧客詳細のボタンをクリック

「顧客担当」のタブから「顧客担当者追加」をクリック

「顧客担当者 所属部門」と「顧客担当者」を入力

2.「顧客詳細」の「日報情報」のタブから「日報登録」をクリック

「日報実績登録」から「顧客」を選択し、「面談者選択」をクリック

「面談者検索」に反映されます。

 

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カテゴリー:利用者機能

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