導入から○年以上の案件を確認する
WaWaFrontierのフィルタ機能を活用することで、様々な見たい情報をワンクリックで絞り込みができるようになります。
今回は導入から年数経過した案件を監視し、提案タイミングを逃さない活用方法についてご紹介いたします。
活用機能
- フィルタ機能
活用イメージ
条件を設定しておくことで、見落としがなく案件が埋もれていくことを防止します。
例）１４日以上未訪問のAランク顧客
クリックすると一覧が表示され、経過日数提案時期の来た顧客のみが確認できます。
詳細画面にて、顧客情報や案件・日報等の情報をすべて確認可能。
過去の問い合わせ内容なども確認することができるので、次の提案の参考にすることができます。
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