放置案件を管理する

放置案件を管理する

○○日以上訪問していない案件を確認する

WaWaFrontierのフィルタ機能を活用することで、様々な見たい情報をワンクリックで絞り込みができるようになります。

今回は埋もれて放置されている案件がないか監視し、受注確率を高める活用方法についてご紹介いたします。

活用機能

  • フィルタ機能

    活用イメージ

    条件を設定しておくことで、見落としがなく案件が埋もれていくことを防止します。

    例)14日以上未訪問のAランク顧客
      見積提出後20日以上未訪問案件 など・・・。

      

    見たいものをクリックすると一覧が表示され、経過日数が確認できます。

    詳細画面にて、顧客情報や案件・日報等の情報をすべて確認可能。
    放置理由の確認や営業担当者に行動指示を与えることができます。

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