ルート営業の日報をまとめて登録する

ルート営業の日報をまとめて登録する

月曜日:県南エリア、火曜日:県北エリアのように 曜日等で訪問する顧客が決まっている場合、訪問先顧客グループ設定機能を利用することで、簡易日報予定/実績時に簡単に該当顧客が選択できます。

個人設定/個人SFA設定/訪問先顧客グループ設定

顧客グループを作成します。

〈日報予定登録方法〉

簡易日報予定登録メニューより、顧客検索ボタンをクリックします。

「訪問先顧客グループ」を選択し「検索」すると、グルーピングしている顧客が表示されます。

「すべてをチェック」で対象顧客を選択し、「追加」ボタンをクリック

選択した顧客の簡易日報予定が一覧で簡単に登録出来ます。

訪問先顧客グループを設定すると、一度に複数の顧客を選択できるため、効率よく簡易日報が登録出来ます。
また、ルート営業の場合、同日に複数の日報を登録することが予測されます。
複数の日報を一覧画面で登録出来るため、日報登録が早く、とても便利にお使いいただけます。

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カテゴリー:利用者機能

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