簡易CRMを作成するには

簡易CRMを作成するには

他データベース連携、サブビュー機能を使用して、簡易CRMを作成することも可能です。

例)顧客・案件・日報を管理したい

顧客・案件・日報のデータベースをそれぞれ作成します。

顧客DBを親マスタとし、案件・日報DBを他データベース連携で紐づけます。
他データベース連携を使用することで、顧客情報は親マスタである顧客DBから参照します。

※他データベース連携の設定方法はこちら

他データベース連携を設定している為、サブビュー設定も可能です。
サブビューを設定すると、その顧客に紐づいた案件・日報のみを表示することが出来ます。

※サブビューの設定方法はこちら

他データベース設定を使用すると、他のデータベースにある情報を別データベースでいちから入力する手間が省けます。
また、例えば顧客名であれば、人によって登録時に半角・全角、カタカナ・ひらがな等入力内容が違い、同じ会社を何社も登録してしまうという重複登録も省けるため、とても便利な機能です。

サブビュー設定では、顧客マスタから検索すると、その顧客に対する案件・日報がタブで表示されます。
例のように顧客・案件・日報を管理していた場合、案件・日報を顧客名で毎回検索しなくても、必要な情報が時系列で確認することが出来ます。

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カテゴリー:管理者機能

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