一括更新する顧客情報の項目名と並び順を設定します。
<設定方法>
管理者設定/管理者SFA設定/顧客情報CSV登録形式一覧
更新する項目のみの登録形式を設定します(上記画面は名称、顧客ランクのみを更新)
上記並び順でCSVファイルを用意し、顧客照会メニューより取り込みます。
顧客更新キー(内部顧客ID/外部連携ID)をもとに、上書き更新されます。
カテゴリー:利用者機能
一括更新する顧客情報の項目名と並び順を設定します。
<設定方法>
管理者設定/管理者SFA設定/顧客情報CSV登録形式一覧
更新する項目のみの登録形式を設定します(上記画面は名称、顧客ランクのみを更新)
上記並び順でCSVファイルを用意し、顧客照会メニューより取り込みます。
顧客更新キー(内部顧客ID/外部連携ID)をもとに、上書き更新されます。