自部門案件の「フィルタ」を作成し、案件デフォルトフィルタを設定することで、
「案件照会」メニューをクリックした時に、自部門のみの案件が一覧表示されます。
〈設定方法〉
1.管理者設定/管理者SFA設定/案件フィルタ一覧
【案件】【特殊項目】所属部門をフィルタ項目に指定
2.管理者設定/管理者SFA設定/SFA既定値設定
「案件照会デフォルトフィルタ」から自部門のフィルタを選択し「更新」ボタンをクリック
個人ごとにも同メニュー(SFA既定値設定)より指定できます。
カテゴリー:管理者機能