日報登録時に顧客検索画面で登録済み顧客が表示されません

日報登録時に顧客検索画面で登録済み顧客が表示されません

顧客検索画面の検索条件に「担当者所属」「担当者」項目があります。
この項目に自分がセットされた状態になっている場合は、顧客マスタ上に登録されている顧客のうち、
自社担当者として設定されている顧客のみが検索対象となります。

日報登録画面

「担当者所属」「担当者」をカラ(選択肢の先頭を選ぶ)にすると自社担当者以外の顧客も検索対象になります。初期状態をカラに設定することもできます。

<設定方法>
個人設定/個人SFA設定/SFA既定値設定

案件検索画面の「担当者所属」「担当者」の初期状態も上記メニューにて設定できます。

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カテゴリー:利用者機能

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