SFAのフィルタとは?

SFAのフィルタとは?

全顧客・案件・日報データの中から 条件を指定し抽出するものです。
よく見る条件をフィルタとして設定することで、簡単にデータ確認ができます。

個人で設定したフィルタは「個人」、管理者が設定したフィルタは「共通」として表示されます。

例)受注確度が「A(80%以上)」の案件、受注が遅延している案件、今月受注予定の案件、トラブルクレームの日報、Aランクで1ヶ月以上未訪問の顧客

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カテゴリー:管理者機能, 利用者機能

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