案件登録の「担当者同期更新」とは?

案件登録の「担当者同期更新」とは?

案件登録と担当者登録が同時にできます。
案件を登録する本人がその担当者になる場合は、「担当」を選択します。案件では「担当」以外に「売上担当」も1人設定ができます。登録者が「担当」になるのか「売上担当」になるのかを設定する項目です。

同期更新すると「担当者」タブに自動表示されます。

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