SFA顧客マスタを共通マスタに連携することは出来ますか?

SFA顧客マスタを共通マスタに連携することは出来ますか?

データ連携を行うことにより、SFA顧客マスタの登録・更新時に共通マスタに連携することが出来ます。

①SFA顧客マスタの出力形式、共通マスタの取込形式を設定します。

〈共通マスタ取込形式:例)顧客マスタ〉

取込形式は下記のようになります。

キー項目が先頭、削除フラグ、管理項目の2つ目(顧客名)、3つ目(ランク)の順に設定されます。
共通マスタはキー項目の次にシステム固定の削除フラグが設定されます。

〈SFA顧客マスタ出力形式設定方法〉
SFAの顧客マスタと連携する場合、SFA顧客項目に共通マスタの「削除フラグ」に該当する項目を設ける必要があります。

1なら共通マスタから削除、-1なら登録または更新の扱いになります。

管理者設定/管理者SFA設定/顧客情報CSV出力形式一覧
共通マスタに連携する項目、順番で設定します。

②連携パターンの登録を行います。
登録方法は下記リンクを参照下さい。
https://support.wawaoffice.jp/?post_type=faq&p=1601

 

(Visited 190 times, 8 visits today)
この記事は参考になりましたか? 参考になった ならなかった
カテゴリー:連携機能

アンケートにご協力ください

この記事は参考になりましたか? 参考になった ならなかった

メールでのお問合せ

電話でのお問合せ

0120-632-004

土・日曜日を除く平日10-12時 13 -17時

(年末年始、弊社指定の休日を除く)