連携設定を行うことで、各システムとデータを連携することが出来ます。
①SFAの顧客マスタを共通マスタの顧客マスタと連携
②ワークフローの見積提出申請をデータベースの見積一覧と連携する方法
〈①SFAの顧客マスタを、共通マスタの顧客マスタと連携する方法〉
SFAと共通マスタの連携方法は以下のリンクをクリックし、ご参照下さい。
https://support.wawaoffice.jp/?post_type=faq&p=1612
〈②ワークフローの見積提出申請を、データベースの見積一覧と連携する方法〉
見積提出申請（ワークフロー）：出力形式、見積一覧（データベース）：登録形式を設定します。
管理者設定/管理者ワークフロー設定/書式設定/見積提出申請
出力タブから連携したい項目を設定し、出力形式を設定します。
管理者設定/管理者データベース設定/データベース書式設定/見積一覧
取込タブから、見積提出申請で設定した出力形式と同じ項目、順番で取込形式を設定します。
管理者設定/管理者連携設定/データ連携設定
連携パターンを登録します。
〈見積提出申請（ワークフロー）見積提出申請 顧客名は共通マスタを参照している場合〉
①でSFAで管理している顧客は共通マスタに連携出来ているため、「顧客名」から参照出来ます。
【データベース】見積一覧
ワークフローで決裁されたタイミングで、データベースが登録されます。