SFAの管理顧客に対し、上長承認後に提出した見積書を一覧でリスト化するには

SFAの管理顧客に対し、上長承認後に提出した見積書を一覧でリスト化するには

連携設定を行うことで、各システムとデータを連携することが出来ます。

①SFAの顧客マスタを共通マスタの顧客マスタと連携
②ワークフローの見積提出申請をデータベースの見積一覧と連携する方法

〈①SFAの顧客マスタを、共通マスタの顧客マスタと連携する方法〉
SFAと共通マスタの連携方法は以下のリンクをクリックし、ご参照下さい。
https://support.wawaoffice.jp/?post_type=faq&p=1612

〈②ワークフローの見積提出申請を、データベースの見積一覧と連携する方法〉
見積提出申請(ワークフロー):出力形式、見積一覧(データベース):登録形式を設定します。

管理者設定/管理者ワークフロー設定/書式設定/見積提出申請
出力タブから連携したい項目を設定し、出力形式を設定します。

管理者設定/管理者データベース設定/データベース書式設定/見積一覧
取込タブから、見積提出申請で設定した出力形式と同じ項目、順番で取込形式を設定します。

管理者設定/管理者連携設定/データ連携設定
連携パターンを登録します。

〈見積提出申請(ワークフロー)見積提出申請 顧客名は共通マスタを参照している場合〉


①でSFAで管理している顧客は共通マスタに連携出来ているため、「顧客名」から参照出来ます。

【データベース】見積一覧


ワークフローで決裁されたタイミングで、データベースが登録されます。

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カテゴリー:管理者機能, 連携機能

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